Zakładka pozwala na utworzenie gotowych szablonów wiadomości SMS, które wyślesz klientom. Są one przydatne w sytuacjach, gdy agent wysyła np. osobom zainteresowanym ofertą wiadomość z jej szczegółami lub potwierdzeniem - w takim przypadku wystarczy, że wybierze gotowy szablon.

Utwórzmy taki szablon - z zakładki Administracja wybierz Zgłoszenia → Szablony SMS. Następnie rozwiń przycisk i wybierz SMS.

• Nazwa szablonu - wpisz nazwę szablonu
• Treść - wpisz treść wiadomości
• Wstaw wartość - wybierz wartość, która będzie dynamicznie pobierana z karty klienta
  • {{NAME}} - imię (działa jedynie w przypadku osób)
  • {{SURNAME}} - nazwisko (w przypadku osób) lub nazwa firmy (w przypadku firm)
  • {{PESEL}} - numer PESEL
  • {{PHONE}} - numer telefonu
  • {{CUSTOM:nazwa}} - pole specjalne o dowolnej nazwie
  • {{USER_NAME}} - imię użytkownika
  • {{USER_SURNAME}} - nazwisko użytkownika
  • {{USER_LOGIN}} - login użytkownika
  • {{USER_EMAIL}} - email użytkownika
• Kategoria - w celu pogrupowania szablonów możesz przypisać je do kategorii
• Aktywny - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że szablon będzie widoczny

Utworzony szablon pojawi się w tabeli - możesz go edytować oraz usunąć.

Szablony, który utworzyłeś będziesz mógł wykorzystać wysyłając SMS do klienta z bazy. Wejdź w zakładkę Klienci i wybierz dowolnego klienta, do którego chciałbys wysłać wiadomość tekstową. Rozwiń przycisk i wybierz Wyślij SMS.

Twój szablon pojawi się na liście.

Kliknij przycisk - wiadomość zostanie wysłana do pani Alicji z firmy "abc".