Wprowadzenie

Zakładka Klienci pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących Twoich klientów. Każdy kontakt z klientem będzie w tym miejscu zapisywany, dając możliwość podglądu pełnej historii - przeglądania wiadomości oraz odsłuchiwania rozmów. Jeśli chcesz przetestować funkcje naszego systemu dodaj kilku klientów - osoby lub firmy.

Krok po kroku

W tej części pokażemy Ci jak dodawać klientów do CRM-u.

Dodawanie klienta

1. Pokażemy Ci to na przykładzie dodawania kolejnej osoby. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj osobę.

2. Wpisz dane dotyczące klienta - wymagane jest podanie nazwiska lub numeru telefonu. Pozostałe dane możesz uzupełnić w kolejnym kroku według własnych preferencji i potrzeb.
   

1. Po uzupełnieniu kliknij przycisk .
   

   Podpowiedź...🎯

   Jeśli chcesz, możesz dodać listę klientów korzystając z gotowego pliku CSV. Jak to zrobić? Zobacz artykuł o dodawaniu klientów.

    
2. Jak już powyżej było wspomniane więcej danych możesz wprowadzić po utworzeniu klienta klikając :
   

Funkcje profilu klienta

Po dodaniu klienta wejdź na jego profil. Po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta - nazwa i numer telefonu. Pozostałe dane (np. adres e-mail) są opcjonalne i pojawiają się jeśli zostały uzupełnione podczas tworzenia klienta. Istnieje też możliwość dodania avatara - wystarczy kliknąć lub przeciągnąć zdjęcie/obrazek.

Po kliknięciu wpojawiają się następujące funkcje:

• Wyświetl zgłoszenia - podgląd wszystkich zgłoszeń klienta,
• Wyślij SMS - wysłanie SMS-a,
• Dodaj do kampanii - dodanie klienta do kampanii,
• Dodaj do czarnej listy - dodanie klienta do czarnej listy,
• Oznacz jako VIP - oznaczanie klienta jako VIP,
• Połącz klientów - możliwość połączenia kontaktów,
• Ukryj na liście klientów - możliwość ukrycia klienta,
• Usuń - usunięcie klienta.
  
  

Następna Część 3. Infolinia