Jeśli osoba lub firma nie jest już Twoim klientem możesz ją usunąć z CRM. Pamiętaj jednak, że usuwając klienta informacje na jego temat znikną z raportów.

Usuwanie pojedynczego klienta

Wejdź w zakładkę Klienci, następnie wyszukaj i kliknij w klienta, którego chcesz usunąć.

Rozwiń przycisk i wybierz opcję Usuń.

Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu wraz ze wszystkimi danymi. Dodatkowo możesz zdefiniować czy chcesz usunąć zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. Żeby potwierdzić kliknij przycisk .

Klient został usunięty - zostaniesz przeniesiony na listę klientów.

Alternatywnie na liście klientów zaznacz rekord checkboxem i wybierz szybką akcję usunięcia zaznaczonych rekordów .

Usuwanie wielu klientów

W systemie masz możliwość usunięcia wielu klientów jednocześnie - w zakładce Klienci za pomocą odpowiednich filtrów wyszukaj klientów, których chcesz usunąć.

Po wyszukaniu rekordów możesz skorzystać z opcji Usuń wszystkie znalezione:

Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu. Dodatkowo możesz zdecydować czy chcesz usunąć zgłoszenia, czaty, rozmowy oraz nagrania. Żeby potwierdzić kliknij przycisk .

Alternatywnie na liście klientów zaznacz rekordy checkboxem i wybierz szybką akcję usunięcia zaznaczonych rekordów .