Moduł Agenci zawiera listę wszystkich agentów z pogrupowaniem na poszczególne kampanie. Możesz przeglądać, dodawać oraz usuwać agentów z kampanii. Widzisz agentów przypisanych do kampanii CRM oraz CSV. Z zakładki Kampanie wybierz Zarządzanie → Agenci.

Agentów możesz wyszukiwać za pomocą rozbudowanych filtrów - po ich wyborze lista załaduje się automatycznie.

• Grupa kampanii - wybierz grupę kampanii
• Kampania - wybierz kampanię, dla której chcesz zobaczyć przypisanych agentów
• Agent - wybierz agentów, których przypisania chcesz zobaczyć
• Nowe rekordy - wybierz osoby, którym aktualnie rekordy są podawane/nie podawane
• Użytkownicy - wyszukuje aktywnych lub nieaktywnych użytkowników

Zobacz przykładową listę agentów.

• Kampania - nazwa kampanii
• Agent/Grupa - nazwisko agenta
• Numer agenta - numer wewnętrzny agenta
• Podawaj nowe rekordy - jeśli odznaczymy tę opcję to agentowi nie będą podawane nowe rekordy z wyjątkiem rekordów oznaczonych statusem "Mój rekord"
• Użytkownik aktywny - określenie aktywności agenta
• Usuń - możliwość usunięcia agenta

Dodawanie agentów do kampanii

Jeśli chcesz dodać agentów do kampanii kliknij przycisk .

Na ekranie pojawi się okno, w którym będziesz mógł dodać agentów.

• Kampania - wybierz kampanię, do której chcesz przypisać agentów. Pole to jest obowiązkowe
• Przypisani do - możesz wybrać agentów, którzy są już przypisani do innych kampanii
• Użytkownik aktywny - wybierz użytkowników ze względu na ich aktywność (aktywni, nieaktywni, wszyscy)

Wybierz agentów zaznaczając odpowiednie checkboxy - liczba w nawiasie pokazuje do ilu kampanii jest przypisany agent np. Kowalski Jan (2) jest dodany do dwóch kampanii.

Po wybraniu agentów kliknij przycisk .

Usuwanie agentów

Jeśli chcesz usunąć agentów z kampanii najlepiej jeśli wyfiltrujesz ich po kampanii i nazwisku agenta. Wybierz przycisk lub kliknij ikonę znajdującą się w kolumnie Usuń.