Typy klientów

Typy klientów pozwalają Ci na dodatkowe pogrupowanie klientów. Przykładowo, dla klientów biznesowych posiadających pakiet VIP możesz utworzyć dodatkową kolejkę, która będzie miała wyższy priorytet i tacy klienci będą obsługiwani w pierwszej kolejności.

Z zakładki Administracja wybierz CRM → Typy klientów, a następnie kliknij przycisk .

W polu wpisz typ klienta i zatwierdź przyciskiem .

Utworzone typy możesz edytować, a także usunąć - w przypadku usuwania upewnij się, że do danego typu nie jest przypisany żaden klient z bazy.

Typ, który utworzyłeś pojawi się w filtrach klientów (Firmowe → Typ klienta).

 →

Grupy klientów

Grupy klientów pozwolą Ci na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej klientów. Przykładowo, tworząc grupę klientów biznesowych możesz umieścić ich w kampanii skierowanej do firm lub oferujących produkty premium.

Z zakładki Administracja wybierz CRM → Grupy klientów.

W systemie masz już utworzoną jedną grupę klientów - "Domyślna". Kliknij przycisk , żeby dodać nową grupę.

W polu wpisz nazwę grupy i zatwierdź przyciskiem

Utworzone grupy możesz edytować lub usunąć.

Grupa, którą utworzyłeś pojawi się w filtrach klientów (Firmowe → Grupa klienta).

→