Moduł Rekordy CRM pozwala na przeglądanie oraz edytowanie rekordów, które umieszczone są w bazie CRM. Zauważ, że w przypadku tej zakładki Twoi klienci są identyfikowani imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy.

Rekordy możesz wyszukać za pomocą zaawansowanych filtrów:

• Identyfikator - identyfikator kampanii
• Kampania - nazwa kampanii
• Status - status rekordu w kampanii
• Agent - imię i nazwisko agenta
• Data połączenia - data wykonania połączenia
• Data kontaktu - data ponownego kontaktu z klientem
• Data dodania klienta - data dodania klienta do CRM
• Data dodania do kampanii - data dodania klienta do kampanii
• Data ostatniej zmiany - data ostatniej zmiany rekordu np. zmiany statusu

Po wyszukaniu rekodrów istnieje możliwość usunięcia znalezionych poprzez kliknięcie w :

Zobaczmy przykładową listę rekordów CRM.

• Kampania - identyfikator kampanii
• Nazwa kampanii - nazwa kampanii
• Identyfikator - identyfikator klienta w CRM
• Klient - imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy
• Data połączenia - data wykonania połączenia
• Następny kontakt - data ponownego kontaktu
• Status - status rekordu w kampanii
• Agent przypisany - imię i nazwisko agenta przypisanego do rekordu
• Autor ostatniej zmiany - imię i nazwisko agenta, który dokonał zmiany np. zmienił status
• Data dodania klienta - data dodania klienta do CRM
• Data dodania - data dodania klienta do kampanii
• Edycja - możliwość edycji rekordu: