Pola specjalne są polami, w których możesz wpisać dodatkowe informacje pozwalające na poszerzenie wiedzy dotyczącej Twoich klientów np. informacje dotyczące firmy klienta. Tworząc pole określasz jakiego ma być typu - może to być zwykły tekst, lista, data, a nawet link kierujący na stronę internetową firmy.

Z zakładki Administracja wybierz CRM → Pola specjalne.

W celu dodania nowego pola specjalnego, należy kliknąć klawisz .

Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego w CRM i wybieramy jego typ:

• Data,
• Duży tekst,
• E-mail,
• Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
• Link,
• Lista,
• Tak/Nie,
• Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
• Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.

W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk oraz wpisać nazwę tej pozycji.

Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać , w celu usunięcia klikamy w .

Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry:

Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola. Opcja jest przydatna jeśli np. dane dotyczące klientów importowane są z zewnątrz i nie chcemy, żeby agenci mogli je modyfikować.

Dane wrażliwe - dostęp do danych będzie możliwy tylko poprzez odpowiednie uprawnienie.

Pokaż agentowi w zgłoszeniu, czacie i softphone - dzięki tej opcji będzie możliwe zobaczenie pól specjalnych podczas rozmowy z klientem na czacie oraz przy kontakcie mailowym jak i telefonicznym. Dzięki temu agent może w szybki sposób sprawdzić np. jakimi usługami zainteresowany jest klient.

Pokaż w wyszukiwarce - pozwala na szukanie w ramach CRM po danym polu.

Pole wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pole specjalne przed zapisaniem.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć .

W ramach dodanych pól specjalnych można zmieniać ich kolejność wyświetlania poprzez przytrzymanie , aby je usunąć należy kliknąć w . Edycja takowego pola jest możliwa po wybraniu .

Widok pól specjalnych na karcie zgłoszenia:

Widok pól specjalnych podczas rozmowy przez WebSoftphone:

Widok pól specjalnych podczas czatu:

Utworzone pola specjalne pojawią się w filtrach - pozwoli to na zaawansowane wyszukiwanie klientów: